ЗАО «Банк ВТБ (Армения)» готов оказать содействие эмитентам в организации всей инфраструктуры выпуска облигаций. В рамках предоставления услуг по организации выпуска и размещения ценных бумах ЗАО «Банк ВТБ (Армения)» предлагает:
Услуги, связанные с оценкой эмитента и финансового рынка:
- Анализ правоспособности эмитента по осуществлению выпуска ценных бумаг, осуществление оценочной деятельности в порядке и с учетом ограничений, установленных законодательством РA
- Разработка параметров и условий выпуска ценных бумаг с учетом целей эмитента, его финансово – экономического состояния и рисков и конъюнктуры рынка ценных бумаг; инвестиционное проектирование, разработка бизнес-планов и т.д
Разработка проспекта эмиссии и организация работ, связанная с их регистрацией:
- Разработка или содействие в разработке Проспекта Эмиссии
- Услуги по раскрытию информации на всех этапах осуществления выпуска ценных бумаг, подготовка информационного меморандума о выпуске ценных бумаг для распространения среди потенциальных инвесторов; анализ параметров и условий выпуска ценных бумаг с позиций их привлекательности и рисков для инвесторов
- Организация и документальное сопровождение деятельности эмиссионного синдиката
- Организация взаимодействия эмитента с операторами рынка и т.д
Размещение ценных бумаг:
- Выявление потенциальных инвесторов и представление им выпуска ценных бумаг с позиций их привлекательности и рисков для инвесторов
- Организация публичных презентаций выпуска ценных бумаг («роад-шоу»), встреч представителей эмитента и потенциальных инвесторов и осуществление иных форм раскрытия информации о выпуске ценных бумаг, не относящихся к обязательным в соответствии с законодательством РА
- Организация подписки и ее осуществление
- Предоставление услуг, сопутствующих размещению ценных бумаг (открытие депо и/или брокерских счетов)
Услуги, связанные с обращением ценных бумаг:
- Содействие эмитенту в подготовке, в согласовании и в предоставлении необходимых документов для осуществления допуска ценных бумаг на торги на фондовой бирже
- Поддержка вторичного рынка облигаций
- Привлечение в качестве маркет-мейкеров по облигациям своих партнеров из числа активных профессиональных участников рынка ценных бумаг
- Осуществление маркет мейкертсва и/или заключение договора о создании синдиката маркет мейкеров
- Правила по предоставлению услуг по размещению ценных бумаг
Правила по предоставлению услуг по размещению ценных бумаг
Внимание! В случае осуществления соответствующих сделок на условиях, указанных в заказе, риск, связанный с инвестированием в ценные бумаги, несет клиент. Банк не возместит ущерб клиента, если он не был нанесен в результате недобросовестного поведения Банка.
